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2019年5月18日開催

セミナー名

第三者の立場で教える

相続で生命保険を活用する為に知っておくべき基礎と対策


※参加費無料です。

相続対策を成功させるための24のチェックシートをプレゼント!

こんな方におススメです!


・生命保険について基礎から知りたい方

・生命保険を使って相続税を節税した方

・生命保険を使って遺産分割争いを防ぎたい方

・間違えた対策を行った後に、後悔したくない方

・相続対策を始めているが正しい対策なのか知りたい方

・商品を勧める側ではなくて、第三者の立場の意見を聞きたい方

生命保険は相続対策では非常に効果の出しやすい対策の一つです。

その為、金融機関、保険代理店、FPから、勧められることも少なくないと思います。

 

 

しかし、当協会にお越し頂くお客様の財産を分析する際に、生命保険の確認をすると、

 

・相続税の節税のつもりが節税の扱いになっていない

・遺産分割で揉める原因を作っている

・子供や孫の名義で保険に入っているが保険料を親や祖父母が支払い、適切な処理をしないと脱税の扱いになってしまう

・貯蓄も考えてやったが、貯蓄というメリットに見合わない、途中解約等のリスクがある

 

などの状況を良く目にします。

 

 

多くの場合が、保険の商品を売る側は商品のプロであって、法律や相続対策のプロではありません。

その為、商品は優れているものを紹介してくれたとしても、あなたの相続対策に適しているとは限らないのです。

 

 

また、保険の商品を扱っている方の多くが日々の営業成績に追われていますので、顧客の為の商品提案ではなく、保険を売るための商品提案になっていることも少なくありません。

 

 

大事なのは商品の内容よりも、相続税の節税や遺産分割対策なども目的に合った仕組みを作ることです。

 

 

本セミナーでは、保険を売る側としてではなく、第三者の立場で、生命保険の基本から、生命保険を使って相続対策をどのように行えば良いのかをお伝えします。

一般社団法人神奈川県相続相談協会の紹介動画
 

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各種メディアで掲載、取材

 

テレビ、新聞社、書籍、インターネット等、各種のメディアで掲載、取材を頂いています

 

 


 

 

 

 ■メディア掲載実績を見る

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金融機関のセミナー、資格等の講師も行っています。

 

横浜銀行様等の金融機関等のセミナー、相続、不動産の資格で講師を行っています。
一般のお客様、プロ向け、各種講演を行っています

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相続業界facebookいいね登録者数 日本No.1

 

相続対策、法令改正、無料セミナー情報等、お客様の相続対策に役立つ情報を発信
おかげ様で、多くの方にご登録頂いています


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 ※登録者数 当協会調べ

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Amazon相続税・贈与税部門 第1位獲得

「知らなかった」ではすまされない
地主・大家の相続対策の本質


年間100件を超える相続相談に単身で応え、数十億単位の資産の相続対策にも最適な対策を提供し続けている著者が、地主さん、大家さんの相続対策を第三者の中立的なコンサルティングを行うコンサルタントがどのように進めるのかをまとめました。

世の相続対策は、相続対策と謳い、商品やサービスありきのセールスが溢れています。そうではなく、お客様の現状を分析し、将来のシュミレーション。そこで抽出した問題や課題の対策をシュミレーションする。シュミレーションの結果、本当に効果のあるものを実践する。

その為に、資産を測る物差し、運用を測る物差しをどのように使い実践していくのかという内容です。

地主さん、大家さんでない方も、不動産をお持ちの方は特に、相続対策に必要なエッセンスが多く詰まっているので参考になります。

 

amazonでの紹介ページはコチラ

 

 講師紹介

相続コンサルタント

一般社団法人 全国相続コンサルティングネットワーク

一般社団法人 神奈川県相続相談協会 代表理事
ベストプラン株式会社 代表取締役
豊田 剛士

  一般社団法人神奈川県相続相談協会の創設者。法律、税務、不動産、保険等、多岐に渡る相続の実務に幅広く精通。経済的な対策だけではなく、精神的な対策にも対応し、お客様本位のの相続対策を設計。

 通常、弁護士、税理士、司法書士など、一つの業種ではブツ切りの対処療法になってしまう相続対策。そうではなく、お客様にとって最良の相続対策のプランを描き、幅広いネットワークを使い、お客様に合わせた相続の専門家チームで対応することでお客様にとって最良の相続対策にすることはもちろん、相続対策という点だけでは無く、その後の生活設計、資産形成までトータル的なサポートを実現する。

 横浜銀行等、金融機関でのセミナー講師、相続のプロを育成する資格の講師を行うと共に各地で講演を行う。


保有資格

  • 日本相続コンサルティング協会 認定 相続コンサルティングマスター
  • NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
  • 事業承継スペシャリスト
  • 相続コーディネート実務士
  • 宅地建物取引士
  • CPM(米国認定 不動産経営管理士)
  • CCIM(米国認定 不動産投資顧問)
  • 不動産証券化マスター
  • 公益財団法人 不動産流通推進センター 公認 不動産コンサルティングマスター
  • 公益財団法人 不動産流通推進センター 不動産有効活用専門士
  • 公益財団法人 不動産流通推進センター 相続対策専門士
  • 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 賃貸不動産経営管理士
  • 一般財団法人 日本不動産コミュニティー J-REC公認不動産コンサルタント
  • 不動産投資・運用アドバイザー
  • 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 認定 AFP
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • M&Aアドバイザー
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 損害保険募集人
  • 生命保険募集人
  • 終活カウンセラー

 

 

資格講師

  • 日本相続コンサルティング協会 相続カウンセラー
  • 日本不動産コミュニティー 不動産実務検定

 

メディア出演・取材

  • 千葉テレビ
  • テレビ神奈川
  • YOMIURI ONLINE(読売新聞グループ)
  • SankeiBiz(産経新聞グループ)
  • 朝日新聞
  • 朝日新聞デジタル
  • 幻冬舎ゴールドオンライン
  • 徳島新聞web
  • @niftyビジネス
  • BIGLOBEニュース
  • 財形新聞
  • はまれぽ
  • その他多数

 

著書

『「知らなかった」ではすまされない 地主・大家の相続対策の本質』

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『「相続」専門のプロだけが知っている 相続財産を賢く活用する8つの対策』

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2018年6月開催までのセミナー現在、お客様満足度 94.9%

 


セミナーにご参加いただいたお客様の声



 

 

匿名希望 男性

大変参考になりました。自分が気付かない相続の課題があることを知る事ができた。家族とすぐに話します。

E・Y 横浜市 女性

今現時点での問題を確認して、すぐに家族と話そうと思いました。家族と相談の上、具体的にどのように進めていくか決めていきたいと思います。

I・T 東京と 男性

セミナーも良かったが、無料相談出来るということも安心材料になった。

 

 

その他のセミナーに参加されたお客様の声はコチラ

 

 

日時 2019年5月18日(土)
13:30~15:30
会場 横浜そごう 9階[市民フロア]
横浜市西区高島2-18-1
講師 一般社団法人 神奈川県相続相談協会 代表理事 豊田 剛士
参加費 無料

 

※当協会のセミナーは、一般の方を対象としています。相続に携わる業種の方の視察、勉強、勧誘目的の参加はお断りしています。

本セミナーに参加するメリット

 

①参加費が無料

生命保険の基礎から知るとが出来る

③生命保険で気をつけるべきポイントがわかります。

④商品やセールス等の勧誘ではなく第三者の立場からのアドバイスが聞ける

相続対策の成否がわかるチェックシートをプレゼント

相続対策の専門家に相談先が出来る

本セミナーは完全予約制です。
お電話もしくは下記フォームからご予約ください。

参加費無料です。

 

ご予約はこちらから

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045-321-5520

【受付時間】10:00~21:00

【定休日】水曜日

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