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財産診断・生前対策サポートパック

財産診断・生前対策サポートパックとは

相続対策を行うためにはまずお客様の現在の状況を分析します。

相続人は誰なのか、相続税はいくらかかるのか、相続財産個別のリスクはあるのか、など、今現在の分析を行います。現状を的確に判断が出来る材料を揃え、現状が将来どうなるのか、資産の額の移り変わり、相続税の移り変わりを確認します。その上で、浮かび上がってきた問題点や課題を解決するための対策を検討します。

 

お客様の抱えている問題点や課題を抽出した後、
どのような相続税の節税対策が出来るのか?
誰に何を遺すのか、揉めない分割をするにはどうすればいいのか(争族対策)?
相続税の納税資金は用意出来るのか?

時価と相続税評価の両面を確認し、相続に有利な資産、不利な資産の判断

資産の収益分析

などの具体的な解決策を導き出していきます。

 

課題から得た必要な対策を実際に対策行うと、資産はどのように変化するのか、また相続税はどのように変化するのか、対策を行う前にシュミレーションで確認をすること出来ます。

 

 

 

アパート建築や生命保険の加入、遺言の用意などは、あくまでの手段でしかありません。手段を行うことが目的になると的を射ない対策となります。その点、当協会の将来のシュミレーションでは資産がどのように変化するか、相続税がどのように変化するか、数字で確認をすることが出来ます。

 

対策を行うことが目的ではなく、課題を解決を目的の手段を選ぶので、間違った対策になりません。また、対策の立案の際には被相続人の想いや相続人の想いを実現する為の対策を立案、お打ち合わせ、シュミレーションをしていきます。

サービス内容

バインダー

  • 不動産の調査
  • 相続財産の時価と相続税評価の把握
  • 問題や課題の整理
  • 対策案の立案
  • 対策案のシュミレーション
  • その他お客様の個別提案

 

税理士による相続税の試算、相続コンサルタントによる問題点の整理、分析、解決を行います。土地が大きな場合などは不動産鑑定士、戸籍調査が必要な場合は司法書士など、どの業種も相続のスペシャリストを集めた専門家チームでお客様をサポートします。

手続きの流れ

STEP1

お客様の悩みや課題の整理、ご希望の確認、必要書類提出

まずはお客様の悩みや課題を整理し、ご希望を確認します。そのうえで、誰が相続人になるのか、相続税の計算上必要な、財産(不動産、株、保険、現金等)の評価をするための書類をご用意いただきます。

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STEP2

財産の評価と現地調査

ご提出書類を基に財産の評価を行います。不動産の現地の調査(所在地による)。相続税の評価だけでは無く、時価評価、収益性のある財産は収益性の評価も確認します。

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STEP3

現在の状況の把握

相続税評価と時価の両面を確認。相続税はいくらかかるのか、遺産分割で問題はないのか、などの現状を把握。お客様の課題を整理します。

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STEP4

将来のシュミレーションと対策後のシュミレーション

的確に把握した現状から将来はどのようになるかシュミレーションを行います。また、現状把握から確認した課題の対策を行うと将来のようになるのかというシュミレーションをし、現状維持の場合、対策を行った場合の比較をします。

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STEP5

対策の実行

シュミレーションを行い、お客様にご確認頂いた内容でお打ち合わせを行い、具体的な対策を実施します。

料金

50,000円~

※不動産が多い場合や株評価が必要な場合、他府県等で出張費用が必要な場合は別途お見積りします。

※上記の費用は全て税抜き価格です。

横浜相続相談センター

相続に関してお悩みでしたら、「横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)」にご相談下さい。

お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。

横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)では相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)にご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。

横浜駅西口徒歩5分 / きた西口徒歩3分

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1MINDANビル5階

営業時間:10:00〜18:00 定休日:水曜日

045-321-5520

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