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財産診断・生前対策サポートパック

財産診断・生前対策サポートパックとは

相続対策を行うためにはまずお客様の現在の状況を分析します。

相続人は誰なのか、相続財産はどの位あるのかなど、お客様の現状を分析した後、浮かび上がってきた問題点や課題を解決するためのゴールを定めます。

 

お客様の抱えている問題点や課題を抽出した後、
相続税の節税が必要なのか?
誰に何を遺すのか、揉めない分割をするにはどうすればいいのか(争族対策)?
相続税の納税資金は用意出来るのか?
などの具体的な解決策を導き出していきます。

 

アパート建築や生命保険の加入、遺言の用意などは、ゴールに向かうまでの手段でしかありません。ゴールがしっかり定まっていないと、違う部分に支障をきたし、余計に揉める原因となります。

 

財産診断・生前対策サポートパックでは、お客様の相続財産を診断し、お客様の希望や要望といった感情面もお伺いします。そして、問題や課題を整理し、解決策のご提案をさせて頂きます。

100人いたら100通りある、経済状況やお客様の思いをオーダーメードで形にします。

サービス内容

バインダー

  • 不動産の調査
  • 現状の分析、各種特例の利用の検討
  • 問題や課題の整理
  • 節税、分割、納税案のご提案
  • その他お客様の個別提案

 

税理士による相続税の試算、相続コンサルタントによる問題点の整理、分析、解決を行います。土地が大きな場合などは不動産鑑定士、戸籍調査が必要な場合は司法書士など、どの業種も相続のスペシャリストを集めた専門家チームでお客様をサポートします。

手続きの流れ

STEP1

お客様の悩みや課題の整理、ご希望の確認、必要書類提出

まずはお客様の悩みや課題を整理し、ご希望を確認します。そのうえで、誰が相続人になるのか、相続税の計算上必要な、財産(不動産、株、保険、現金等)の評価をするための書類をご用意いただきます。

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STEP2

財産の評価と現地調査

ご提出書類を基に財産の評価を行います。不動産は、現地の調査も行います。収益物件については、相続税の評価だけでは無く、収益性の評価も確認します。

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STEP3

相続税の計算、申告の要否の確認

実際に相続が発生したらいくらくらいの相続税が発生するのか?相続税の申告が必要になるのか?相続税を計算し、確認します。

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STEP4

分割、納税、節税の対策のご提案

計算した相続税から、お客様の悩みや課題の解決、希望を叶える分割、納税、節税を行う為の対策を立案し、ご提案します。

対策が必要なものに関しては、コンサルティング費用のお見積りをご提示します。

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STEP5

対策の実行

ご提案した対策の中から、お客様とお打ち合わせの上、必要な対策を実施します。

料金

50,000円~

※不動産が多い場合や株評価が必要な場合、他府県等で出張費用が必要な場合は別途お見積りします。

※上記の費用は全て税抜き価格です。

横浜相続相談センター

相続に関してお悩みでしたら、「横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)」にご相談下さい。

お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。

横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)では相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、横浜相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続相談協会)にご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。

横浜駅西口徒歩5分 / きた西口徒歩3分

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1MINDANビル5階

営業時間:10:00〜18:00 定休日:水曜日

045-321-5520

無料相談はこちらから

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